2.6億港元收購香港上市公司ASL 華勝天成進軍大中華IT服務市場
2009/05/18
CTI論壇(ctiforum)05月18日消息: 金融危機給IT企業(yè)帶來空前挑戰(zhàn)，很多企業(yè)把2009年視為關乎存亡的關鍵時刻，但危機背后也給企業(yè)帶來了發(fā)展機遇，席卷全球的并購風潮便是這個時代的代表產(chǎn)物。當業(yè)界紛紛將目光聚焦在甲骨文公司收購SUN如何改變全球IT格局的同時，很少人注意到中國本土IT企業(yè)也在悄然籌劃著自己的并購好戲。5月7日，國內知名IT綜合服務提供商華勝天成（SHA:600410）正式對外宣布，將收購在香港聯(lián)合交易所上市的自動系統(tǒng)集團有限公司（以下簡稱ASL）。至此，歷時一個月的“停牌籌劃重大事項”的謎底終于揭曉，此前業(yè)界推測的收購計劃變成現(xiàn)實，華勝天成用2.6億港元收購ASL的戰(zhàn)略姿態(tài)，展示了大舉進軍大中華及東南亞IT服務市場的雄心。
2.62億港元收購計劃浮出水面
5月8日，伴隨著華勝天成“復牌”后旋即漲停的牛氣走勢，公司對外發(fā)布了一條重大消息：華勝天成將以設立于香港的全資子公司華勝天成科技(香港)有限公司為平臺，以自有現(xiàn)金形式收購ASL68.4%的股權，計2.03億股股份，交易總價為2.62億港元，收購股權來自全球五百強企業(yè)CSC（Computer Sciences Computer Inc）旗下的兩家控股公司。收購完成后，華勝天成香港公司將成為ASL的絕對控股股東，華勝天成成為ASL的實際控制者。
在此前“停牌籌劃重大事項”期間，華勝天成召開了第四次臨時董事會會議，通過了《關于收購香港自動系統(tǒng)集團有限公司的議案》、《關于提請授權董事會具體決定本次收購項目相關事宜的議案》，公司董事一致認為，收購ASL有利于增強公司盈利能力，拓展海外市場，有利于公司長遠發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。
目前，華勝天成收購香港自動系統(tǒng)集團公司控股權（68.4%）的股權買賣協(xié)議已經(jīng)簽署，公司董事會和ASL原大股東CSC公司已批準該項協(xié)議；同時，ASL公司董事會也已批準與此項股權交易相關聯(lián)的業(yè)務買賣、業(yè)務外包及特別分紅等系列決議。雙方已分別在香港聯(lián)交所和上交所完成公告發(fā)布并恢復交易，該項交易的最終完成還需經(jīng)過華勝天成和ASL股東大會的同意以及相關政府監(jiān)管機構的審批。
據(jù)悉，ASL與華勝天成同屬于信息技術應用服務行業(yè)，是港澳臺地區(qū)領先的信息技術服務提供商，在香港本地IT服務市場具有很高的知名度和競爭優(yōu)勢，致力于為企業(yè)、政府及其他組織提供計算機網(wǎng)絡設備等硬件產(chǎn)品、集成服務以及軟件產(chǎn)品。ASL自1997年于香港聯(lián)交所上市以來，實現(xiàn)了連續(xù)11個財年凈利潤為正的記錄，收入和利潤規(guī)模實現(xiàn)了大幅增長。華勝天成總裁王維航認為華勝天成收購ASL是大中華區(qū)域內兩家公司的強強聯(lián)合，收購完成后的華勝天成將是第一家真正意義上在上述版圖內具備較強業(yè)務覆蓋和完整服務覆蓋的中國本土IT服務企業(yè)，并且形成以香港為跳板向東南亞延伸的積極態(tài)勢，為華勝天成今后進一步的區(qū)域擴充打造了良好的出�？�。
對于華勝天成此次大手筆的跨國收購行為，在業(yè)界也引起了強烈的反響�！兜谝回斀�(jīng)日報》的創(chuàng)辦人之一、副總編韓國強認為：“此次國內上市公司‘走出去’收購香港上市企業(yè)，除了能提升中國IT品牌在國際市場的地位，同時還為國內上市公司通過資本手段打造業(yè)務平臺，進行外延式擴張?zhí)峁┝撕芎玫慕梃b�！辟惖项檰枺ㄉ鲜泄�，HKG:8235）軟件與服務研究中心總經(jīng)理倉劍評論到：“這次華勝天成的收購與之前聯(lián)想以及一些軟件外包企業(yè)的國際收購有兩個不同點：一是收購對象是一家區(qū)域性的IT領導企業(yè)，擁有成熟的業(yè)務模式、高素質的人才資源和廣泛的客戶基礎，二是收購目的不是為了買殼上市，而是真正向國際IT市場進軍。因此這次收購可以看作是中國IT企業(yè)開辟國際化道路的又一次全新嘗試�！倍队嬎銠C產(chǎn)品與流通》雜志社總經(jīng)理鐘濤則認為：“這一收購，將不僅對華勝天成角逐國際市場有積極的幫助，而且對提升國內市場的品牌形象與競爭力也將會產(chǎn)生深遠的影響，同時，這一收購實現(xiàn)了雙方的強強聯(lián)合，華勝天成借助ASL在香港、臺灣、澳門及東南亞地區(qū)成熟的銷售渠道可實現(xiàn)服務及軟件產(chǎn)品的交叉銷售，同時還可將ASL一些先進的解決方案引入到中國內地市場。”
四大利好為華勝天成IT服務航母護航
業(yè)界普遍看好此次收購，認為收購本身對華勝天成而言有里程碑式的意義，將直接提升華勝天成的品牌形象、市場競爭力和持續(xù)盈利能力，具體表現(xiàn)在四個方面。
首先，ASL將為華勝天成提供境外擴張的戰(zhàn)略平臺。ASL有三十年的歷史，主要在香港、澳門、臺灣及東南亞地區(qū)從事信息科技業(yè)務，開展系統(tǒng)集成、IT基礎架構建設、軟件和咨詢服務、解決方案和管理服務等業(yè)務，尤其作為香港地區(qū)是最大的IT服務商之一，長年服務于香港的政府、金融、教育、商業(yè)等行業(yè)，在相關領域積累了豐富的解決方案、服務案例，贏得了大批客戶的長期信任。收購完成后，華勝天成將盡力保持ASL公司的上市地位，盡可能的維持ASL核心管理團隊和骨干員工的穩(wěn)定，同時，華勝天成擬將ASL作為集團未來在港澳臺及東南亞地區(qū)最重要的業(yè)務發(fā)展平臺，大力支持ASL的業(yè)務拓展，樹立公司在IT服務領域的國際品牌。
其次，ASL的業(yè)務構成與華勝天成的業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略具有較好的互補性。在ASL的業(yè)務構成中，軟件和服務占據(jù)的比重較大，本次交易完成后，華勝天成產(chǎn)品和服務的多樣性將得到提升，特別是高端IT服務和具有行業(yè)特色的應用軟件解決方案的提供能力將得到增強。軟件和服務是華勝天成業(yè)務板塊中最具潛力的部分，也是公司未來的戰(zhàn)略發(fā)展重點，收購ASL能夠在較短的時間內實現(xiàn)公司現(xiàn)有業(yè)務的結構性升級，增強公司整體業(yè)務的盈利水平。
再次，收購ASL 將增加華勝天成的技術力量和技術儲備，增強其研發(fā)能力。經(jīng)多年發(fā)展，ASL已經(jīng)擁有一只專業(yè)化、高素質的技術和管理人才隊伍，員工超過1500人，具有豐富的為國際性客戶提供IT服務的工作經(jīng)驗，這些都將成為轉化為華勝天成在未來研發(fā)領域的優(yōu)勢，若能有效整合和充分利用雙方的技術資源，ASL 和華勝天成都將受益于技術和研發(fā)的協(xié)同效應，增強其作為高科技企業(yè)的核心競爭能力。
此外，本次交易將使得華勝天成與ASL在上游供應商和下游客戶雙方面產(chǎn)生協(xié)同效應，為ASL和華勝天成創(chuàng)造更好的市場環(huán)境。王維航表示，“本次收購對華勝天成與合作伙伴的合作，對在價值鏈上發(fā)揮上下游的集約化優(yōu)勢，對我們服務于本區(qū)域內的跨國公司和區(qū)域性企業(yè)客戶，使他們享有統(tǒng)一管理和高品質的服務，都具有積極的意義�！盇SL 作為一家成立時間較長和收入規(guī)模較大的IT技術應用服務企業(yè)，與全球頂尖的IT 企業(yè)建立了長期緊密的合作關系，如SUN、IBM、Oracle、HP、EMC 等廠商，這些企業(yè)也是華勝天成的主要供應商及合作伙伴，與ASL的結合，將鞏固華勝天成與上述供應商的合作關系，使華勝天成在競爭中處于更為有利的市場地位。
“我們要打造IT服務的航母，就必須出海，雖然今天還只是近海，總有一天我們將以航母艦隊遠航在蔚藍的海洋上�！蓖蹙S航表示，本次收購，將是企業(yè)內生式發(fā)展與外延式發(fā)展相結合的業(yè)務生長模型的一次積極實踐，是華勝天成發(fā)揮資本的力量，借資本平臺來打造業(yè)務平臺的積極實踐。在完成收購后，華勝天成業(yè)務規(guī)模將達到50億，IT服務業(yè)務將突破10億，提前完成企業(yè)三年規(guī)劃制定的“50億、8億”的業(yè)務目標。
聯(lián)姻背后的故事，華勝天成志在遠方
在收購ASL的背景中，金融危機是不可忽略的一部分，但此次收購并不是危機下的應時之舉，而是華勝天成戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的重要組成，企業(yè)很早之前就已經(jīng)在醞釀收購這一步好棋。2006年，公司提出了明確的戰(zhàn)略目標：“整合國際資源，立足中國市場，以IT服務和軟件為核心，以廣泛的戰(zhàn)略合作聯(lián)盟為基礎，全力打造中國IT服務的航空母艦；力爭建立值得客戶信賴的服務品牌，成為中國最好的信息技術服務企業(yè)�！�2008年以來，隨著金融危機的深入和蔓延，低迷的經(jīng)濟環(huán)境和股票市場使得實體產(chǎn)業(yè)領域和二級市場的投資機會增加，為一部分優(yōu)勢企業(yè)提供了較好的并購擴張機會。開始與ASL展開收購洽談，并于2008年10月份向華勝天成科技（香港）有限公司增資4億元，全力籌備收購計劃。
王維航曾公開表示：“金融危機的影響下，華勝天成業(yè)務需要形成外延式增長，公司將加強在區(qū)域上的網(wǎng)絡化發(fā)展，包括中國大陸區(qū)域之外的擴充�！弊�2004年上市以來，華勝天成不斷拓展公司的市場領域，主營業(yè)務收入以年均超過30%的速度高速增長。2008年度，華勝天成的三大主營業(yè)務（系統(tǒng)產(chǎn)品及系統(tǒng)集成業(yè)務、軟件及軟件開發(fā)、專業(yè)服務）合計收入29.4億人民幣。在賽迪顧問發(fā)布的“2008年中國IT服務市場前十大品牌”報告中，華勝天成與IBM、HP等IT頭巨頭一起位列前五。
同時，針對信息技術應用服務行業(yè)日新月異的變化形勢以及服務對象的快速成熟和發(fā)展，公司不斷調整和改進了公司的客戶結構和業(yè)務結構，2007年正式對外宣布向IT綜合服務提供商轉型，2008年啟動“凌云計劃”，以客戶為中心對公司業(yè)務板塊和組織架構進行調整。一系列的主動變革，讓華勝天成在保持電信市場的領先地位外，對郵政、金融、能源等行業(yè)客戶的開發(fā)也取得了顯著成果，公司盈利能力不斷增強，市場地位持續(xù)提高。此次收購完成后，華勝天成希望以ASL為依托，進一步拓展港澳臺及東南亞市場，逐步擴大華勝天成的國際業(yè)務規(guī)模，并樹立良好的國際品牌形象，為公司后續(xù)發(fā)展創(chuàng)造更加廣闊的市場空間。
如果說金融危機造就了“天時”，華勝天成及ASL在中國大陸和港澳臺地區(qū)具備的IT綜合服務實力是“地利”，那么雙方企業(yè)文化的融合以及協(xié)同效應便是關乎收購成敗的“人和”因素。王維航表示，“發(fā)展戰(zhàn)略確定以后，人的表現(xiàn)是勝利的決定性因素，在不同區(qū)域文化下，員工要學會跨區(qū)域的團隊合作，公司也將積極推進兩地企業(yè)文化的融合，制訂人員互派交流計劃，培養(yǎng)跨區(qū)域工作的骨干人員，努力形成聚合效應�！�
結語
“這是一個最好的時代，也是一個最壞的時代”。100多年前英國大文豪狄更斯在他的《雙城記》中寫下這么一段話。如今，對照IT業(yè)界充滿挑戰(zhàn)和機遇的現(xiàn)狀，這在王維航看來則是一個偉大的時代。金融危機對于具有一定實力、發(fā)展思路清晰的企業(yè)來說，是一次機遇，使他們獲得了變大、變強的契機。立志高飛凌云，雄心出海揚帆的華勝天成正通過收購ASL跨越式前行，2.6億港元收購行動展示著作為中國IT領導性企業(yè)應有的強音，這是華勝天成進軍大中華市場的航程，也是華勝天成IT服務航母駛向更廣闊天地的號角。
關于華勝天成
華勝天成（上市公司，SHA:600410）是中國卓越的IT綜合服務提供商，擁有十余年的IT服務經(jīng)驗。其業(yè)務領域涵蓋：IT產(chǎn)品化服務、應用軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成及增值分銷等多種IT服務業(yè)務，是中國最早提出IT服務產(chǎn)品化的公司�；凇翱蛻魧颉钡慕�(jīng)營理念以及“合作聯(lián)盟”的戰(zhàn)略指導，華勝天成立足于大中華區(qū)市場，以為企業(yè)及政府提升IT核心能力為使命，以卓越的解決方案、對客戶業(yè)務的深刻理解以及高效密集的服務交付網(wǎng)絡，為客戶提供貫穿其IT建設整個生命周期的“一站式”的IT服務。華勝天成在在電信、金融、教育、制造、能源、 交通、政府及軍隊等領域擁有大量成功案例。
華勝天成總部位于北京，在美國、香港設有全資子公司，并在國內設有多個分支機構。
CTI論壇報道
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