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移動互聯網新十年：剖析運營商最容易看漏的機會

姜奇平 2011/06/27

　　互聯網人認為，電信（語音業(yè)務）與互聯網（數據業(yè)務）是兩個平行行業(yè)（平行業(yè)務），移動互聯網是它們的融合�；ヂ摼W增值業(yè)務不是電信核心業(yè)務的增值業(yè)務，而是數據核心業(yè)務的增值業(yè)務。電信人容易看漏數據核心業(yè)務的存在，導致形勢判斷、投資方向失準。

　　未來十年，是移動互聯網發(fā)展的黃金時代。主要的趨勢已十分明顯，整個行業(yè)的重心正在轉移，業(yè)務重心和收入重心，都在從語音業(yè)務向數據業(yè)務轉移，在從電信業(yè)務向互聯網業(yè)務轉移。運營商面對的主要挑戰(zhàn)，來自互聯網企業(yè)打破“電信花園”的運動。

　　電信運營商如果看準了互聯網數據核心業(yè)務，完全有能力進入這一領域，不同程度上實現轉型升級，避免在未來十年被邊緣化。為此，運營商要正視數據核心業(yè)務的客觀存在。

　　電信運營商形勢判斷上的錯覺

　　面對移動互聯網，電信運營商走到了網業(yè)分離的十字路口。繼續(xù)做管道，還是分出相當精力往數據方向轉。做管道有核心業(yè)務優(yōu)勢，但明顯問題是在收入上將被邊緣化；做數據，又擔心找不到感覺，費力不討好。

　　從互聯網人的角度看，電信運營商在判斷形勢時，有個重大錯覺，使自己不必要地失去了信心。這個錯覺就是以為自己前段時間在核心業(yè)務優(yōu)勢下做不好互聯網增值業(yè)務，是能力不足。

　　電信運營商這種判斷，可能包含有對互聯網業(yè)務的很大誤解，這就是它隱含了“移動互聯網的基礎業(yè)務與核心業(yè)務是電信業(yè)務”這一判斷�；ヂ摼W人并不認同這一判斷，他們認為運營商沒做好互聯網增值業(yè)務，是缺乏核心業(yè)務支持，而不是有核心業(yè)務支持做不好增值業(yè)務。

　　形勢判斷的分歧出現在哪里？原來在于，對什么是核心業(yè)務的理解完全相反。

　　互聯網人感到最驚異和不可思議的是，電信運營商會把互聯網業(yè)務，理解為電信增值業(yè)務，即電信基礎業(yè)務、核心業(yè)務之上的增值業(yè)務。互聯網人認為，電信（語音業(yè)務）與互聯網（數據業(yè)務）是兩個平行行業(yè)（平行業(yè)務），因此需要兩套不同的、平行的核心業(yè)務與核心競爭力。移動互聯網本質上是這兩個行業(yè)、兩種核心業(yè)務的融合。運營商之所以搞不好互聯網業(yè)務，不是他們的能力和體制問題，而是他們整體上看漏了數據核心業(yè)務的存在！這樣，運營商就等于是在沒有炮火（核心業(yè)務）掩護下進行步兵（增值業(yè)務）沖鋒。

　　反證這種盲區(qū)存在的事實是，電信運營商大量投資于不相干的地方，但在一般互聯網企業(yè)都看得出來的核心處，卻沒有展開必要的收購或投資。在實戰(zhàn)中，經常是以電信優(yōu)勢為基礎，繞過數據核心業(yè)務，直接撲向互聯網增值業(yè)務。例如，某大運營商與當當去競爭網上圖書業(yè)務，卻發(fā)現做不下去的原因，是缺物流信息化方面的核心競爭力支持。這不能歸結于體制或能力問題。沒有智能物流能力，通過簡單收購，就可以具備。這種現象具有普遍性，只能說明是全局判斷上出了問題。

　　從互聯網觀點看，電信運營商看漏的，主要是作為未來移動互聯網業(yè)務和收入重心的數據核心業(yè)務。這種核心業(yè)務，在性質上，已超出了傳統(tǒng)電信業(yè)核心業(yè)務的邊界，進入到另一行中去了。以往，電信業(yè)的核心業(yè)務與核心優(yōu)勢，都是國家給的�，F在需要全新打造。當然，這不意味著事事都要自主創(chuàng)新、自己去做。包括谷歌在內的許多主導企業(yè)，也是通過不斷收購來加強核心業(yè)務的。如果收購不行，還可以通過合作，形成戰(zhàn)略互補。如國外運營商與IT企業(yè)的合作。但是如果把戰(zhàn)略高地看漏了，就沒有任何辦法了。因此，關鍵在于正確的戰(zhàn)略判斷。方向判斷正確了，做得怎么樣，只是實力強一點弱一點、效果好一點差一點的問題。

　　容易被電信運營商看漏的數據核心競爭力

　　1、數據核心技術：取得代表先進生產力的資格

　　數據核心技術是數據核心業(yè)務的基礎。電信運營商以往的核心技術，都是IC類型的（管道技術或管道智能技術）；數據核心技術基本都是IT類型的（如軟件技術或軟件服務技術）。移動互聯網的生產力特點在ICT技術融合（BT與DT都比較重視這個方面）。當前運營商比較重視價值鏈一頭一尾的設備與用戶體驗，但對中間的IT核心技術失控，是被邊緣化的生產力上的原因。

　　1）運營商失控的第一層核心技術：開放系統(tǒng)

　　一流企業(yè)做標準，目前控制移動互聯網標準的頂層的，是開放系統(tǒng)標準。中國運營商目前對移動技術開放系統(tǒng)的影響力較弱，只是被動跟隨，往往受制于人。目前應盯住的是基于開放源代碼和JAVA的技術路線，而WAP越往后將越不適應中國的終端環(huán)境。

　　2）運營商失控的第二層核心技術：瀏覽器與構件（WIDGET）

　　移動瀏覽器是控制移動互聯網的IT必爭要點。支持WEB2.0和3D且不依賴于特定操作系統(tǒng)的瀏覽器是目前的前沿；構件成為移動IT中的重中之重。它相當于工業(yè)流水線生產上的“標準件”。蘋果能取得對運營商的主導地位，從技術上看，應歸功于在構件引擎和構件API上的核心能力。

　　3）運營商失控的第三層核心技術：中間件

　　中間件使移動終端具有越來越強的智能處理能力。基于CDC（Connected Device Configuration，連接設備配置）的JAVA技術值得重視。

　　事實上，掌控核心技術，不等于從頭自主研發(fā)。原來只具有運營優(yōu)勢的盛大也不掌握核心技術，在發(fā)現受制于上游韓國游戲技術廠商后，利用市場和市值的優(yōu)勢，收購韓國技術公司，一舉扭轉被動，就是一個成功的跨越式發(fā)展的例子。對領導者來說，重要的是在各種各樣的技術中，判斷哪些是值得盯住的，哪些是不值得的。

　　2、數據核心業(yè)務

　　1）運營商失控的第一道核心陣地：基礎技術支撐層

　　這是指手機操作系統(tǒng)等多種可以支持數據業(yè)務平臺的基礎技術平臺。目前，谷歌、蘋果等互聯網企業(yè)是這一層業(yè)務的主導者和主要贏家。這層業(yè)務目前仍在創(chuàng)新活躍期，未來仍有機會，比如定位（LBS），拿在運營商手中十年沒有大的發(fā)展，原因在于將定位技術與定位應用直接關聯，中間略過了核心業(yè)務平臺。如果把定位作成技術支撐平臺，就可以變成移動互聯網上的王府井大街。

　　2）運營商失控的第二道核心陣地：基礎業(yè)務支撐層

　　這是指數據、支付、物流、信用、安全等支持其它數據業(yè)務平臺的基礎業(yè)務平臺。它屬于坐收型業(yè)務，非常適合電信運營商這種體制的企業(yè)來運營。以支付為例，如果把支付作為基礎數據業(yè)務平臺，而不僅僅是金融業(yè)務平臺，將具有未來移動電子商務的業(yè)務操作系統(tǒng)的意義，能起到數據增值業(yè)務倍增器的作用。

　　3）運營商失控的第三道核心陣地：ASP平臺層

　　這是指直接為數據增值業(yè)務應用搭建的平臺。例如騰訊的QQ就是這樣的平臺。目前它的市場已超過中國電信和中國聯通。未來仍會有這類企業(yè)不斷涌現。移動商店是運營商可作的業(yè)務，但目前正遇到來自設備商、互聯網服務商的競爭，時不我待。

　　關于移動互聯網的數據核心業(yè)務，我在中國移動各級、各部門、各省講過14次，并有許多文章發(fā)表，在此就不展開了。大家可以看我更詳細的論述。

　　總體評估形勢，可以概括為，在移動互聯網涉及數據核心技術與核心業(yè)務的領域，運營商處于全線失守，城門洞開的狀態(tài)。據我判斷，主要問題出在戰(zhàn)略判斷與產業(yè)卡位上，并不涉及體制和能力。還是那句話，運營商要正視數據核心業(yè)務的客觀存在。

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